МТС приобретет «Систему Телеком»
Оператор МТС сообщил о намерении приобрести 100% долей в ООО «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индикативного предложения, не имеющего обязательной юридической силы. Сумма сделки составит 11,59 миллиарда рублей ($379,01 миллиона1). Кроме того, МТС возьмет на себя долговые обязательства ООО «Система Телеком» в размере 1,8 миллиарда рублей ($58,93 миллиона), включая задолженность в размере 1,35 миллиарда рублей ($44,04 миллиона) перед дочерними предприятиями МТС.
МТС планирует выкупить у АФК «Система» 100% ООО «Система Телеком» после того, как совершение сделки будет рассмотрено и рекомендовано специальным комитетом независимых директоров при совете директоров МТС, одобрено советом директоров МТС и внеочередным общим собранием акционеров АФК «Система». Кроме того, сделка должна быть одобрена Федеральной Антимонопольной Службой (ФАС), куда МТС обратилась за получением разрешения на сделку. При выполнении всех названных параметров сделка, как ожидается, будет закрыта до конца года.
ООО «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% принадлежат ОАО «МТС»); векселями на сумму 2 миллиарда рублей ($65,50 миллиона), ранее выпущенными МТС2; правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическими символами в виде яиц, включая товарные знаки компаний МТС, «Комстар-ОТС» и МГТС3. Сейчас за использование логотипа с графическим символом в виде яйца МТС выплачивает «Системе Телеком» роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в России. Совокупный объем платежей роялти МТС в адрес «Системы Телеком» в 2007, 2008 и 2009 финансовых годах составил более $41 миллиона4. Другие дочерние компании МТС, пользующиеся зонтичным «яичным» брендом (включая «Комстар-ОТС» и МГТС), имеют аналогичные договоры об использовании бренда и также осуществляют выплаты роялти «Системе Телеком» за использование логотипов.
В рамках подготовки сделки оценку «Системы Телеком» проводит независимый финансовый консультант специального комитета МТС — ING Bank, который предоставит заключение о справедливости сделки. Кроме того, по заказу МТС, Ernst & Young проводит комплексную экспертизу «Системы Телеком», а юридическая фирма Latham & Watkins выступает юридическим советником по сделке.
Товарные знаки с графическими символами в виде яиц были зарегистрированы компанией «Система Телеком» в мае 2006 года в рамках ребрендинга телекоммуникационных активов, контролируемых АФК «Система». В апреле 2010 года МТС занял 72-ю позицию в списке ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, опубликованном Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown. В 2008 году МТС стала первой российской компанией, попавшей в список ста крупнейших мировых брендов, и по-прежнему занимает самую высокую позицию среди российских компаний в этом рейтинге.
Источник: здесь